里昂：上调泰格医药评级至“买入” 目标价117港元
[休闲] 时间：2025-07-08 14:03:25 来源：白马过隙网 作者：时尚 点击：134次
里昂发布研究报告称，买入将（03347）评级由“跑赢大市”上调至“买入”，上调预计2023-25财年总收入为86/109/135亿元，泰格期内复合年增长率为23%，医药这是评级受惠于2022财年逾30%的新订单增长以及中国的转移至差异化研发，目标价117港元。至目另预计集团利润率将保持稳定，港元期内每股盈利复合年增长率为24%。买入
报告中称，上调公司近日股价调整，泰格主因反映美国加息及估值高于同业的医药因素；相信在适度的新药国家医保目录降价和更少的同质化竞争下，为新药研发提供更好的评级风险回报，认为泰格医药研发和资金将逐渐从模仿项目转向差异化项目，至目通过改善风险回报的港元商业化实现超额回报。该行认为，买入集团可能是中国药物研发转型的主要受惠者。
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